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나오와는 대학에 입학 후 오리엔테이션 자리에서 만났다. 홀로 외로이 있던 그녀에게 말을 걸어 사이가 좋아졌다. 수업이 끝나면 대학 바로 옆에 있는 우리 집에서 동거인 유우와 3명이서 아침까지 놀고 자고 했다. 그런 생활을 반복하던 중에 나오와 유우가 사귄다. 난 두 사람을 축하해주고 친구로서 관계를 유지했지만 대학을 졸업하자 다 흩어졌다. 그로부터 5년이 지나고 우연히 나오와 재회해서… 이어질 리 없었던 마음이 이어지는 청춘 에로물.